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云顶集团:新能源经营资产迎来价值重估

时间:2022/1/5 19:55:08   作者:   来源:   阅读:29   评论:0
内容摘要:从周期到消费的转变相对清晰,从增长到金融的转变取决于经济走势和利率的共振。预计2022年的消费量和价格都将出现上涨,这是非常确定的。关注预计会涨价的食品饮料、农林牧渔,以及受益于上游原材料价格下跌的汽车和不受房地产影响的小家电。此外,目前金融部门的估值和繁荣处于底部,预计将在2022年下半年修复。从低预期、低估值、低配...

从周期到消费的转变相对清晰,从增长到金融的转变取决于经济走势和利率的共振。预计2022年的消费量和价格都将出现上涨,这是非常确定的。关注预计会涨价的食品饮料、农林牧渔,以及受益于上游原材料价格下跌的汽车和不受房地产影响的小家电。此外,目前金融部门的估值和繁荣处于底部,预计将在2022年下半年修复。

从低预期、低估值、低配置的“大萧条”中寻找子行业、跟踪和个股的边际改善逻辑, 将成为2022年重要的选股策略和配置策略。新能源革命有望深入发展,绿色氢、燃料电池、固态电池、新能源存储系统等技术将成为转型投资的热点;元宇宙、智能汽车、AI+工业互联网将成为核心选择轨道;“毛指数”继续差异化,仍然存在结构性机遇。


新能源基础设施预计将成为政策的重点;集装箱运输供需不平衡可能持续到2022年底;元宇宙开启新时代;军工产业的繁荣波及整个行业产业链,迎来巨大机遇;新能源经营资产迎来价值重估;后疫情时期,餐饮和旅游恢复,估值体系调整。


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